因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

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　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务(wù)主要有三(sān)块(kuài)，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部(bù)应(yīng)用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国(guó)的(de)美光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技(jì)术开(kāi)始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场的销始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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